简析工程机械行业国内外发展变化

　　工程机械行业的基本面仍未好转，全年业绩大幅下滑的概率较大。但是，各地稳增长政策对工程机械行业发展的影响逐渐显现。未来工程机械市是场将持续下降，还是会逐步温和回升。

　　城镇化或成工程机械行业发展的鸡肋

　　11月15日晚间，中共下发《中共关于全面深化改革若干重大问题的决定》，决定中明确指出，完善城镇化健康发展机制，推动大中小城市和小城镇协调发展，城镇化相关概念股有望受益，其中工程机械行业弹冠相庆，似乎是08年的暴发就在眼前，但不得不说的是，工程机械盼望已久的城镇化建设至今仍是一纸空文，一份念想而已，如果城镇化已成鸡肋，对工程机械低迷行情的改善并无更多的助益。

　　尽管据有关数据显示，当前我国城镇化率在51%左右，发达各地城市化率一般已接近或高于80%，人均收入与我国相近的马来西亚、菲律宾等国，城镇化率也在60%以上。相比较，我国的城镇化率偏低，要实现在2020年接近60%的目标，b然会有有大量的基础设施需要建设与完善。围绕城镇化基础设施的建设，从“铁公机”(铁路、公路、机场)的基本建设，到开矿、冶金、绿化、桥梁、水利、电力、市政等建设L域，都离不开工程机械，听起来这对工程机械行业来说，将是一块金饽饽，这块金饽饽谁能吃获得还有待改善。

　　但是，库存量庞大、产能过剩已成压在各大设备生产厂家心口上的一块巨石，国内的工程机械企业盈利空间不断被压缩，特别是单个产品销售净利润的减少。面对低迷的工程机械市场，城镇化建设并不能吞下这所有的库存，对工程机械行业来说，单纯的依靠国内的建设并非长久的生路。因此很多工程机械企业更加注重海外市场，加大出口力度，与此同时，不断像国外好企业学习借鉴好的经营模式。在国外成熟市场，整机销售利润占整体利润约30%，后市场可贡献约70%的利润，而在国内市场，整机销售利润占整体利润约70%，甚至更多，这就意味着国内工程机械的营销仍有不成熟的地方。

　　中国今年向金砖各地出口工程机械金额同比减少

　　中国工程机械协会副秘书长吕莹表示，2013年中国向金砖各地的工程机械出口金额同比减少，拓展海外市场要采取本地化的思维和措施。

　　吕莹表示，今年工程机械行业出口情况不容乐观。除南非外，中国向俄罗斯、巴西、印度的工程机械出口金额均同比减少。金砖各地减少对华工程机械的进口，一方面归因于人民币升值，另一方面，金砖各地也对中国工程机械产品提出了更高的要求。今年出口情况较好的是挖掘机和装载机。

　　从多家工程机械企业了解到，由于国内市场萎靡，中国工程机械企业逐步对海外市场进行拓展，希望经过多年培育之后的海外销售网络，逐步产生收益。

　　吕英表示，培育海外市场先需要信心，不要急于盈利，暂求盈亏平衡即可。由于雇员多来自于当地，企业先就是要融入当地，符合当地的生活、思维、管理等习惯。

　　今年工程机械行业收入预计同比增长5%

　　中国工程机械协会副秘书长吕莹表示，今年工程机械行业收入预计同比增长5%，工程机械行业复苏已成趋势，未来市场将逐步理性。

　　吕莹称，以前粗放型的市场需求会逐渐被理性化的新兴市场需求所代替，现在，市场细分需求增多，对产品性能要求提升，大吨位起重机、大吨位车载吊、旋挖钻机等都对传统产品有一D的替代，并能改变下游用户的使用习惯，对于未来市场的把握能力将决定企业的生存空间。

　　吕莹表示，行业的特性决定了工程机械行业稍微滞后于国民经济的提升速度，而此前工程机械的高速发展期则对市场进行了透支，未来工程机械行业的增减幅度会在较小区间内波动，比如，未来中国的挖掘机的月销量将在10000-20000台间小幅波动，不会出现大起大落，这和上大部分各地的情况是一致的。

　　吕莹表示，今年工程机械行业的趋势逐月向好，据粗略统计，到10月份，挖掘机今年的累计销量同比下降幅度已经低于6%，装载机销量已经数月正数增长，而压路机由于去年市场过于低迷，今年增幅大，累积到10月的销量同比增幅达到了20%左右，工程机械市场趋于恢复是肯定的。

　　北京一位券商分析师对机械行业也做出了类似判断，认为机械行业中周期性强的细分行业机会不强,而具备成长性的细分产业将出现较大幅度增长。

　　盾构机全年销量将C120台

　　中国工程机械协会副秘书长吕莹表示，地下工程设备销量增长喜人，预计中国今年全年盾构机可销售120台以上，销量大幅提升，今年各地地下交通建设加速，开工量增加。

　　据悉，各地城乡一体化等政策将持续利好地下施工设备企业。随着城市化进程逐步推进，农村的水、电、气等基础设施建设都将推动工程机械行业的发展。受城市洪涝等因素影响，北京、上海、广州等地的地下管网改造b将提上政府议程，地下施工设备未来市场空间料将增大。

　　中国工程机械协会副秘书长吕莹表示，目前很多新工程都在要求缩短工期，这对于工程机械企业提出了更高要求，率、大吨位是未来生产趋势。而在叉车L域，电动叉车具备一D的潜力和市场空间。

　　吕莹表示，现阶段很多新的工程都在要求缩短工期，对于工程机械提出了更高要求。在重大项目方面，电厂、化工等企业需求逐渐改变，数千吨的乙烯塔工期通过大型起重机可以从数月缩短到数天。

　　吕莹表示，随着车载吊吨位从以前的3-5吨变成现在的数十吨，小起重的市场逐渐没有特点，而大起重对于大型项目作用显着。以前一个乙烯塔建造建造时间较长，需要多段安装，难度较大，而通过大型起重吊可以将多段连接的乙烯罐制造成整个一体的构件，提高了工作效率。

　　在谈到叉车市场时，吕莹称，随着电子物流的兴起，大仓储、大物流、绿色物流的概念被广泛提及，叉车行业市场广阔，尤其是电动叉车。从国内的情况来看，现阶段国内各下游行业内燃叉车和电动叉车的比例为7:3，尚没有达到国外内燃叉车和电动叉车4:6的比例。

　　涉及到叉车和起重机产品的相关上市公司包括：安徽合力(600761.SH)、徐工机械(000425.SZ)、柳工(000528.SZ)等。

　　工程机械行业向两大方向发展

　　近十几年来，我国工程机械行业在发展方式转变、经济结构调整方面取得明显成效，综合实力迅速增强，竞争力和产业地位大大提升。我国工程机械行业各类产品的技术水平及可靠性大多已达到甚至C过了水平，在工程机械L域有了诸多响当当的中国品牌。如今的工程机械行业也是需要在两个方面加快发展速度。

　　一方面，工程机械b走绿色环保路。随着近年来的雾霾天气，不JJ是污染着各个城市的环境，也严重危害着人们的身心健康。在大家对环境越来越重视的情况下，中国不少地区已经把雾霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报。而工业生产排放的废气，筑工地和道路交通产生的扬尘是雾霾的重要组成部分。因此，作为工业制造和工程所需的重要工具——工程机械行业的节能环保的步伐加快将是b然的。此外，绿色环保低耗能的机械成了各大工程机械厂商和整个社会所的机型。据发改委的专家称，大气污染根源在于烧煤和燃油等石化能源的使用，按照“大气10条”的要求，通过五年到十年的时间治理，大气污染的状况会获得改善。

　　另一方面，工程机械的发展苗头指向了小型机械。自上个世纪九十年代以来，伴随着中国经济的高速发展，中国的工程机械行业也步入了快速发展期。而近几年来，小型工程机械作为后起之秀，在施工中，开始部分取代大中型机械的位置，受到用户的普遍欢迎，同时，小型工程机械的发展也是中国国情的体现。同时，工程机械行业在经过前几年过山车式的发展后，正在慢慢回归理性，政策方面也将恢复到正常调控，不会再有过度刺激，因此相信行业将实现平稳发展。另一方面，随着新型城镇化的持续推进以及机器替代人工大势所趋，小型设备的需求将会逐渐增加，迎来广阔的发展机遇。